قدمت شركة المحاماة الدولية Baker Botts المشورة القانونية للمملكة المغربية بشأن إصدار سندات سيادية مزدوجة الشريحة بقيمة 2.25 مليار يورو في الأسواق المالية الدولية، وذلك في إطار رابع عملية سيادية يشرف عليها الفريق خلال شهر ماي 2026.
وشمل الإصدار شريحتين، الأولى بقيمة مليار و250 مليون يورو بسعر فائدة يبلغ 4.750 في المائة تستحق سنة 2034، والثانية بقيمة مليار يورو بسعر فائدة يصل إلى 5.125 في المائة تستحق سنة 2038.
وتم تسعير السندات بعائد بلغ 4.842 في المائة للشريحة الأولى و5.289 في المائة للشريحة الثانية، فيما صدرت السندات بنسبة 99.402 في المائة و98.570 في المائة من قيمتها الاسمية على التوالي.
ومن المرتقب إدراج هذه السندات في السوق الرئيسية لبورصة لندن، على أن تتم عمليات التسوية عبر منصتي “يوروكلير” و”كليرستريم”.
وأكدت الشركة أن عائدات هذا الإصدار ستُستخدم لأغراض حكومية عامة.
وشاركت بنوك BNP Paribas وCiti وDeutsche Bank وJ.P. Morgan كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب في العملية، فيما تولت Lazard مهمة المستشار المالي.
وضم فريق أسواق المال التابع لـ Baker Botts في لندن كلا من باتريك ليونز، وجنيفر ريس، وإيمي ريس.
وتُعد Baker Botts من أبرز مكاتب المحاماة الدولية، حيث تنشط عبر شبكة مكاتب منتشرة حول العالم، وتتمتع بخبرة واسعة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا وعلوم الحياة، كما تقدم منذ سنة 1840 حلولاً قانونية لعدد من المؤسسات والهيئات الدولية.